Misha est une petite fille qui a perdu sa mère très jeune. Elle vit désormais seule avec son père. Pour combler l'absence de son épouse, ce dernier emploie une domestique du nom de Tsubame, une ancienne militaire japonaise mais aussi… une « lolicon ». Les mésaventures de Misha ne font que commencer…
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Shérif de la ville de Middleton, Jake Russel élève seul ses enfants Brandon et Laurie depuis son veuvage. Un jour, la femme du maire l'informe de l'arrivée de Cassandra à Grey House, un château abandonné et réputé hanté. Aussitôt, les commérages vont bon train sur la belle et mystérieuse étrangère, surtout après l'ouverture de sa boutique de potions, bougies et livres anciens. Brandon et Laurie, eux, sont persuadés que Cassandra est une gentille sorcière.
En 1942, les États-Unis viennent d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe. Le capitaine Mike Dahlgren commande le S-33, un sous-marin archaïque mais redoutable. À son bord se trouvent les lieutenants Andrew Tyler et Emmett, l'enseigne de vaisseau Klough, Wassner et d'autres hommes d'équipage, engagés dans une mission décisive. Le S-33 va être maquillé en sous-marin allemand, l'un des célèbres U-Boot qui patrouillent au fond de l'océan. La réussite de leur mission va dépendre désormais de leur solidarité, de leur rapidité et de leur courage.