Un jeune écrivain toxicomane subit deux mois de désintoxication atroce dans un centre de traitement du Minnesota.

Pour Noël, Aldovie s'apprête à recevoir le plus beau des cadeaux : un bébé royal. Mais la reine Amber doit d'abord aider les siens à retrouver un traité de paix égaré.

Dans une petite ville du sud des États-Unis, Hank Grotowski, comme son père Buck avant lui, travaille au quartier des condamnés à mort au sein de la prison locale. Son fils Sonny y fait également ses débuts. Hank a depuis longtemps appris à être distant et froid, tandis que Sonny fait preuve d'une grande sensibilité. Tous deux sont en charge de l'exécution capitale de Lawrence Musgrove, un Noir dont le passe-temps favori est de dessiner des portraits. Sa femme Leticia et son fils Tyrell viennent régulièrement lui rendre visite. A la suite de tragiques événements, Hank et Leticia vont être amenés à faire connaissance. Cette rencontre va bouleverser leur existence.

Quand Jack rencontre Maria, une charmante Portugaise superstitieuse, il ne se doute pas que sa vie va totalement changer. Une famille envahissante, un père soupçonneux, une cartomancienne interventionniste vont, en effet, bouleverser son existence et s'interposer entre sa bien-aimée et lui...