Après de nombreuses années au service de l'Empereur de Chine, Lai Xi est envoyé dans le désert de Gobi pour retrouver et exécuter le lieutenant Li, un renégat ayant refusé d'obéir aux ordres, tuer des femmes et des enfants. Les deux hommes vont allier leur force pour défendre un moine pris en chasse par des voleurs...

Le chef d'une bande de brigand ignore qu'il est la réincarnation de Sun Wukong, le roi singe. Il se fait attaquer par plusieurs démons qui le recherchent. Il tombe amoureux de l'un d'entre eux, une femme immortelle, qui se suicide lorsqu'elle croît qu'il ne l'aime plus. Il se sert alors de la boîte de la lune, qu'il a découvert dans la grotte de la montagne des Cinq doigts alors qu'il cherche à creuser un tunnel pour échapper aux démons qui le retiennent prisonnier, pour remonter le temps quelques minutes auparavant et tenter de la sauver. Après de multiples tentatives, la boite de la lune défaille et il fait un bond de 500 ans en arrière au moment où le roi singe s'est fait punir par le Bouddha.

Après avoir commis une faute, le roi singe est réincarné en Joker, le chef d'une troupe de bandits, qui ignore sa véritable identité. Alors qu'ils voyagent, ils sont attaqués par une femme, qui est en réalité un redoutable démon-araignée.

Dans la Chine des années 1920, un vieil homme, Yang Jin-Shan, propriétaire d'une fabrique de tissus, décide de s'acheter une belle jeune femme du village voisin afin que celle-ci lui donne un garçon. La jeune épouse, prénommée Judou, fait vite comprendre à son mari qu'elle n'entend pas se prêter à ces jeux sexuels et violents dont celui-ci raffole. Elle est dès lors régulièrement battue et humiliée par son mari, impuissant à concevoir la progéniture tant souhaitée. Celle-ci va alors chercher de l'aide auprès du fils adoptif de son époux : un brave homme, attentionné, mais encore trop soumis malgré les brimades et le mépris que son père adoptif lui témoigne.