Bugs est travesti en la Valkyrie Brunhilde qui est assise sur un cheval en surpoids. "Elle" est poursuivi par Elmer jouant le demi-dieu "Siegfried".
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Un canari émacié, chantant comme Frank Sinatra, s'énerve comme un perroquet tubéreux, qui parle comme Bing Crosby. Le perroquet repère Sylvester, qui fouille dans les ordures. Il dit au chat qu'il a besoin de plus de vitamines (que le canari a avalé en vrac) et l'attire à l'intérieur pour lui tendre un piège. L'approche directe échoue (le canari lui tape sur le nez). Il taille un canari femelle dans du savon, y attire Frankie ; les oiseaux glissent sur un comptoir graissé, dans l'évier et dans le drain, mais seul l'oiseau de savon passe par le tuyau et descend dans la gorge de Sylvester. Une traînée de graines d'oiseaux dans le garage semble fonctionner, mais Frankie ouvre la bouche de Sylvester. Sylvester lacère les vitamines avec de la chevrotine ; comme tous les aimants de dessins animés, le sien attire tout ce qui est métallique en vue sauf sa proie.
Hector, Sylvester et Tweety se poursuivent dans la rue, mais ils se blessent en passant des voitures (hors écran). Ils sont emmenés à l'hôpital où Nurse Granny les tend. Seul l'innocent Tweety essaie de se reposer, tandis que Sylvester essaie de l'obtenir et Hector tente de harceler Sylvester. Sylvester essaie de nombreuses méthodes pour causer de la douleur à la jambe bandée du chien, mais échoue toujours, avec le chien essayant de faire de même pour lui.
Un chien théâtral décide de répondre à l'appel de la nature et de chasser pour sa nourriture. Il cible deux jumeaux spermophiles polis comme sa première conquête et tente de les tuer avec un piège à roches tombantes accroché à une parcelle de radis, puis complote pour les attirer à portée de ses griffes en s'habillant comme un bébé, puis en jouant de la musique. Les spermophiles déjouent tous ces stratagèmes et piègent le chien dans son propre piano pendant qu'ils jouent les touches, qui sont reliées à des marteaux qui frappent l'arrière du chien.
Bien que la guerre civile américaine n'ait pas été une matière inouïe dans la série Looney Tunes / Merrie Melodies, Rebel Without Claws est inhabituelle car elle dépeint l'armée des États confédérés sous une lumière sympathique tout en jetant un accent négatif sur l'Union et son armée . De même, le court est un remake du court avion Daffy de 1944, bien qu'avec les références de la Seconde Guerre mondiale remplacées par l'environnement de la guerre civile et d'autres changements politiquement corrects.
Anxieux de se mettre au travail avec les gros bonnets qui construisent des barrages avant la crue, un petit castor ne cesse de les gêner dans leur travail. Finalement, le contremaître l'envoie abattre ce gros arbre "là-bas". Pendant ce temps, la crue se rapproche de plus en plus.
Une longue poursuite : le ver poursuit la pomme ; l'oiseau poursuit le ver ; le chat poursuit l'oiseau ; le chien poursuit le chat ; le ramasseur de chiens poursuit le chien ; la femme du ramasseur de chiens poursuit le ramasseur de chiens ; la souris poursuit la femme du ramasseur de chiens. Avec des interruptions occasionnelles par une moufette.
Lancé du bateau en Italie, Charlie s'en prend au propriétaire d'une pizzeria. Portant son meilleur accent italien et son costume, Charlie se met au travail comme serveur, étonnant et effrayant les clients avec ses pieds nus et son interprétation musicale de "Atsa Matta for You ?
Un renard insomniaque résidant dans une forêt a besoin de duvet de canard pour son oreiller afin d'être suffisamment à l'aise dans son lit pour s'endormir, et à cette fin il poursuit un canard jaune rusé. Le renard utilise un leurre et un appel de canard, et se fait tirer dessus par les fusils des chasseurs. Il construit une série de rallonges en bois à partir d'une branche d'arbre pour tenter d'atteindre le canard en vol, mais celui-ci laisse tomber une plume sur la tête du renard, et les rallonges sous le renard s'effondrent, le renard plongeant mortellement au sol. Son esprit, en montant au ciel, rencontre et poursuit le canard.
C'est l'heure du petit déjeuner et papa trouve le pot de miel vide. Risquant littéralement sa vie et son intégrité physique, il demande à Junyer de l'aider à faire une descente dans une ruche voisine. Il finit par se rendre compte qu'il aurait dû écouter maman au départ, plutôt que de lui dire "Shaddap !".
L'année est 1890. Granny et Tweety traversent le désert dans leur wagon, à l'air de Oh! Susanna, lorsqu'elles sont embusquées par cent Indiens (qui ont une ressemblance remarquable avec Sylvester). Ils sont forcés de se creuser dans un fort, où Granny commence à les abattre alors que Tweety compte (Dix Petits Indiens). Le dixième, on prend presque Tweety, mais il est abattu juste à temps.
Une souris rusée décide de lever son seul obstacle à l'obtention d'un bloc de fromage - le chat Sylvestre - en semant le trouble entre Sylvestre et Mike le Bouledogue, deux copains transformés en ennemis par les astucieuses manipulations de la souris impliquant Sylvestre dans des attaques sur Mike.
Une belette qui claque des lèvres envahit la basse-cour de Foghorn Leghorn et son ennemi canin habituel, et Foghorn est tout à fait disposé à mettre les poussins en danger d'être pris par la belette tant qu'elle donne l'impression que le chien échoue dans son travail de garde des poussins.
Tweety, qui est un oiseau rare et précieux, a été capturé et détenu pour rançon par un duo de criminels: Rocky et son assistant Nick. Sylvester, qui s'intéresse uniquement à la recherche de nourriture, fait un certain nombre de tentatives pour voler Tweety:
Une cigogne ivre livre un bébé souris à la maison de M. et Mme Sylvester Cat. Sylvester s'apprête à manger le petit rongeur quand il l'appelle son papa. Touché, Sylvester adopte la souris comme son fils et attire à sa porte tous les chats affamés du voisinage !