Dingo part pêcher avec son ami, le criquet Wilbur. Mais ils sont poursuivis par la malchance, le criquet étant pris par erreur comme appât puis victime des poissons et des amphibiens.

Mickey et ses amis ont organisé des olympiades au sein de la ferme de Mickey, transformée pour l'occasion en un stade. La principale manifestation est un « quadrathlon » donc composé de quatre épreuves, à savoir la course, le grimper de poteau, l'aviron et le vélo. L'épreuve commence mais Mickey fait un mauvais départ, en raison d'un mauvais coup de Pat Hibulaire, et ce premier est suivi de plein d'autres.

Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...

Chez Minnie, le chat Figaro cherche à attraper Frankie le canari dans sa cage. Comme Minnie ne voit plus l'oiseau, elle pense qu'il est parvienu à l'attraper. Mais Frankie s'était caché et s'enfuit par la fenêtre tombant alors entre les crocs de Butch le bouledogue. Figaro se bat contre sa conscience ayant alors pris une certaine subsistance et part sauver le canari... après une lutte avec le chien, Minnie remercie Figaro d'avoir sauvé Frankie.

Dingo joue le rôle d'un père qui vient d'acquérir un bateau et amène son fils à la mer pour le week-end. Il démontre ses capacités à faire du ski nautique. Le fils, impressionné, inscrit son père à une compétition.

Dingo après une journée de travail se lance dans une séance de gymnastique.

Minnie entreprend de donner le bain à son chat Figaro...

Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment.

Dans un petit aéroport près de Santiago du Chili, vivent trois avions, un papa avion, qui transporte le courrier au-dessus des Andes entre le Chili et l'Argentine, une maman avion, et un bébé avion, Pedro. Pedro passe ses journées à l'école de pilotage, espérant devenir un jour comme son père. Un jour, son père a un rhume dans sa culasse, et Pedro reçoit l'appel pour traverser les Andes, au-delà de l'imposant pic de l'Aconcagua, pour aller chercher et ramener le courrier de Mendoza. Pedro s'envole et le voyage vers l'Argentine se passe bien. Puis, Pedro devient arrogant et le voyage de retour se passe mal. L'Aconcagua fera-t-il une nouvelle victime ? Et le courrier passera-t-il ?

Riri, Fifi et Loulou consultent leur oncle Picsou pour savoir comment investir les 1,95 $ qu'ils possèdent...

Le film débute par un rappel historique. Il évoque les controverses liées au Général William Mitchell, pionnier de l'aviation militaire entre 1919 et 1936, année de sa mort. Il militait pour le développement d'une aviation ayant des bombardiers, mais sa hiérarchie croyait en la supériorité de la marine. En 1925, il fut même rétrogradé comme colonel.

Dans l'antique Israël, un jeune garçon hébreu va à la demande de son père vendre le petit âne au marché. C'est un homme nommé Joseph qui achète l'animal et qui s'en sert pour emmener sa femme enceinte Marie à Bethléem.

Tic et Tac sont en train de stocker leurs noisettes lorsqu'ils découvrent une cacahuète. Trouvant ça délicieux, ils se rendent au zoo, où une éléphante Dolorès reçoit des visiteurs un déluge de cacahuètes. Mais Donald, qui à la charge de garder le pachyderme, va s'interposer entre les deux écureuils et les cacahuètes..

Manquant de noisettes, Tic et Tac viennent en dérober à Donald…

Les préparatifs pour les célébrations de Noël de Donald sont ruinés quand Tic et Tac viennent s'en mêler.

Le film dépeint les communautés animales ayant trouvé pour demeure un vieux moulin à vent abandonné dans la campagne lors d'un violent orage assez puissant pour détruire le refuge.

Pluto, chien de secours, débute sa patrouille quotidienne quand il rencontre un bébé phoque. Ce dernier voulant jouer, il vole le tonneau d'urgence de Pluto, et Pluto se retrouve en détresse. Ce programme vous est présenté tel qu’il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.

Les aventures de Pluto Jr. avec une balle, un ballon, une chenille et un oiseau. Cette dernière bêtise le fait se retrouver suspendu à plusieurs mètres de hauteur dans une chaussette accroché à une corde à linge, ce qui nécessitera l'intervention de Pluto pour le sauver.

Il a neigé et Donald veut en profiter: il a sorti sa luge et dévale les pentes, détruisant au passage le bonhomme de neige de ses neveux. Ceux-ci décident de se venger en le mettant au défi de foncer sur leur nouveau bonhomme de neige, auquel ils ont ajouté un morceau très dur…

Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve.

La gamelle de Pluto est vide, alors que celle Butch le bouledogue contient un os, ce qui va inciter le fidèle compagnon de Mickey à tenter de s'en emparer tandis que le molosse dort.

Un jour d'automne, Mickey se propose de nettoyer des feuilles mortes le jardin de Minnie afin de profiter du gâteau qu'elle vient de faire cuire. Minnie lui propose une tarte en échange de son labeur. Mais une mini-tornade, douée de conscience en a décidé autrement.

C'est l'anniversaire de Pluto mais les neveux de Mickey semblent préférer s'amuser. Les enfants ont reçu une petite charrette et se servent de Pluto comme cheval de trait.

C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.

Mickey est un tailleur dans l'Europe de l'époque médiévale. Le roi, père de la princesse Minnie, recherche un chevalier pour tuer le géant qui terrorise sa contrée. Il est désespéré de ne pas trouver un homme assez brave pour affronter le monstre. Au village, Mickey échaudé par une nuée de mouches qui l'empêche de travailler, annonce à qui veux l'entendre par sa fenêtre qu'il en a tué sept d'un coup. Un paysan, croyant qu'il parlait du sujet de conversation commun à tous, le géant, lance une rumeur qui arrive aux oreilles du roi. Mickey le tailleur serait un tueur de géant et en aurait tué sept d'un coup.

Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée qui dans un feu d'artifice vainc Max.

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée...

Mickey est l'exploitant d'une bananeraie en Australie... Il joue avec son boomerang et le lance à Pluto qui en est un peu effrayé. Mickey tombe sur un œuf d'autruche et souhaite le consommer mais ce n'est pas du goût de l'autruche qui le couve.

Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de briques. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième dans laquelle se sont réfugiés les trois cochons, il souffle encore et encore et perds son pantalon. Il tente alors de s'introduire par la cheminée mais Naf-Naf, le plus sage des frères vivant dans la maison de brique, l'ayant entendu, il ôte le couvercle d'une grande marmite d'eau bouillante dans laquelle il ajoute de la térébentine. Le loup descend et s'assoit dans la marmite. Trempant ses fesses dans l'eau bouillante, il se met à crier, à sauter et il s'enfuit dans la forêt, traînant son derrière au sol tout en hurlant de douleur tandis que les petits cochons sauvés rient de cette infortune.

Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.

Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.

Dingo montre à sa manière comment jouer au baseball.