Belgrade, 1996. Pendant les manifestations étudiantes contre le régime de Milosevic, Stefan, 15 ans, mène dans le feu des événements sa propre révolution : accepter l’inacceptable, voir dans sa mère une complice du crime et trouver, malgré l’amour qu’il ressent pour elle, la force de la confronter.

Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue.. Alors que les soudanais se soulèvent pour réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie.