Pendant la dynastie Quin, une unité d'élite composée de criminels lutte contre le crime grâce à la "flying guillotine", une arme redoutable. Alors qu'ils réalisent qu'ils s'en sont pris à des innocents, ils décident de se retourner vers leurs dirigeants.

A heroic tale of three blood brothers and their struggle in the midst of war and political upheaval. It is based on "The Assassination of Ma," a Qing Dynasty (1644-1911) story about the killing of general Ma Xinyi.

L'inspecteur Q et l'agent Ding Siu Ka, les meilleurs membres de la brigade criminelle, enquêtent sur un trafic de drogue qui envahit la ville. Ils reçoivent un message mystérieux d'un agent infiltré surnommé « Blackjack ». La brigade tente alors de le localiser et de l'exfiltrer avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, le chef de la mafia soupçonne la présence d'une taupe dans ses hommes. Pendant ce temps, Blue et Shiu Chi Long luttent en interne pour devenir les meilleurs hommes de main malgré leur forte amitié.

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.