Au printemps 1914, un père tyrannique, Vassili, remarié à une femme acariâtre et velléitaire, Loukeria, décide du mariage de son fils Ivan et de sa fille Wassilissa. Son choix se porte sur Anna que son fils Ivan aime mais que lui-même convoite. L. ne cache pas son mépris envers la jeune femme, mariée sans dot. Sa fille, W. est éprise d'un forgeron, Nicolas, que le père méprise. Elle décide de quitter la maison pour s'installer avec N. À la déclaration de guerre les hommes partent. V. profite de l'absence de son fils pour violer sa belle-fille, suscitant la jalousie de sa femme. Anna donne naissance à un enfant. Sa belle-mère répand dans le village la rumeur de la faute d'Anna. À la fin de la guerre, Ivan est considéré comme disparu. W., de son côté, retrouve son mari et obtient la permission de créer un orphelinat dans un château abandonné. 2 ans plus tard, Ivan prisonnier réapparait. Découvrant l'enfant, il repousse sa femme. Désespérée par l'injustice, Anna se suicide
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En Chine, dans les années 1920, l'Express bleu (le titre original du film) s'apprête à partir avec, à son bord, répartis en trois classes, des voyageurs d'origines sociales diverses et aux intérêts opposés. Retardé à cause d'un diplomate anglais, qui a promis à un général chinois de l'aider dans sa lutte contre les révoltes populaires secouant le pays, le train devient le théâtre d'une véritable rébellion face à la violence des soldats.
Au sous-sol du numéro 3 de la rue Tretia Mechtchanskaia à Moscou, Nikolaï Batalov et sa jeune femme, Liouda Semionova, commencent une nouvelle journée. En même temps, Volodia Foguel, ouvrier typographe arrive dans la capitale. En cherchant, le hasard le fait rentrer chez Kolia, son ancien camarade. Nikolaï décide d'héberger Volodia. Le 9 juillet, sur le chantier, Kolia reçoit un téléphonogramme lui enjoignant de se rendre en province. Lorsque Kolia revient, son ami lui révèle qu'avec Lioudmila ils sont maintenant comme mari et femme. La jeune femme se trouvant enceinte, les deux jeunes hommes lui conseillent d'avorter. Elle se rend donc dans une clinique privée mais le spectacle auquel elle assiste dans la salle d'attente lui fait changer d'avis et elle s'enfuit bien décidée à garder le bébé et à quitter les deux compères en les laissant dans leur appartement où elle espère ne plus jamais revenir.