Princess Odette is hosting a music competition to celebrate Princess Alise's birthday. Prince Li of Cathay has entered, but his sister Princess Mei Li has stowed away on his ship to seek help from Odette and Derek for Chen, who has been cursed to live as a dragon. Who will win the music festival and will Chen ever be free from his curse?

Sur les murs, les vêtements, partout, un mystérieux homme en noir s'ingénie à tracer un «Z» bien visible. La princesse et ses amis se demandent qui peut être cet étrange personnage. Tous ensemble, ils mènent l'enquête et tentent de percer ce mystère royal. Peu à peu, ils approchent de la solution...

La princesse Odette et le prince Derek se rendent aux noces de la princesse Mei Li et de Chen. A son arrivée, Odette découvre que la sorcière Fang a jeté un sort dans le but de ravir Chen à Mei Li. Le mariage approchant à grands pas, la princesse, épaulée par le prince Li et ses amis, va tout faire pour briser le sortilège.

Après l’arrivée de mystérieux visiteurs au royaume, la princesse Alise, Lucas et leurs amis se transforment en agents secrets au cours d’une aventure d’espionnage visant à vérifier si ceux-ci sont dignes de confiance. Ils devront avoir recours à toutes leurs méthodes d’enquête sophistiquées ainsi qu’à quelques gadgets de pointe pour résoudre ce mystère royal et sauver le royaume.