Natalia Gronska, jeune Juive Polonaise, rêve de devenir comédienne. Lorsqu'elle rencontre Paul Langlade, important réalisateur, elle devient sa maîtresse et tire un trait sur sa famille et son fiancé. En cette période trouble des années 40, Paul procure à natalia des faux papiers et lui promet un rôle dans le film qu'il prépare. mais le jeune femme est démoncée, arrêtée et envoyée dans un camp de concentration.

Jonas est un jeune serveur de 25 ans qui travaille dans un bar en Irlande, il y rencontre Poliakov, un vieil homme étrange. Celui-ci lui laisse un livre. Peu de temps après Jonas quitte son travail et part rejoindre Poliakov qui vit dans un garage automobile à l'abandon. Jonas va se soumettre à une sorte de rite initiatique afin de découvrir le secret du vieil homme.