Un musicien de la Nouvelle-Orléans fait un cauchemar dans lequel il tue un homme dans une maison étrange, mais il soupçonne que cela s'est réellement produit.
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Fraîchement sorti de prison après y avoir passé 6 ans, Matt Dow croise sur sa route un adolescent, Davey Bishop. Ensemble, ils vont être accusés du pillage d'un train à la suite d'un malentendu. Le shérif de la ville va alors tirer sur Davey et le rendre infirme. Matt réussit à prouver leur innocence et transporte Davey chez les Swenson. Il tombe amoureux d'Helga, la fille de la famille, et devient le nouveau shérif de la ville avec Davey pour adjoint. Tandis que des bandits attaquent la banque, Matt découvre que Davey possède quelques secrets bien gardés ...
Les États-Unis viennent d'acquérir la Louisiane de la France. Une expédition dirigée par Lewis et Clark est envoyée pour enquêter sur le territoire et aller là où aucun homme blanc est allé avant. Seront-ils capables de surmonter les dangers avec l'aide de Sacajawea ?
A la fin du XIXe siècle, Croyden et Randolf, deux espions des Etats-Unis, sont envoyés au Mexique pour cerner la situation politique. Les Français tentent de contrebalancer l'influence des Anglo-saxons en faisant accéder l'empereur Maximilien sur le trône. Mais, bien que soutenu par Napoléon III, le monarque ne contrôle pas le pays. Les deux agents secrets prennent connaissance d'un complot visant à le renverser. Ils tentent alors de contrecarrer les putschistes qui prévoient d'attaquer, par la suite, les Etats-Unis dans le but de récupérer le Texas perdu en 1844. Croyden veut à tout prix neutraliser le général Liguras, militaire fruste et illettré qui prépare l'armée rebelle...