Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
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Jennifer, une journaliste et professeure globe-trotter, vit une vie enviable avec son petit ami à New York. Jusqu'à ce que sa mère ne retrouve une histoire que Jennifer a écrite à l'âge de 13 ans illustrant une relation «spéciale» avec deux entraîneurs adultes. En lisant les pages jaunies de "The Tale", Jennifer découvre que les détails codés qu'elle a composés 40 ans plus tôt sont très différents de ses souvenirs. Profondément ébranlée, mais déterminée à concilier sa version des faits avec la vérité, Jennifer part à la recherche de ces deux entraîneurs.
1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une langue chaque nuit, pour l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres...