Le vieux shérif mexicain américain Bob Valdez a toujours été un havre de paix dans un pays de folie lorsqu'il s'agissait de défendre la loi et l'ordre. Mais le contrebandier d'armes Frank Tanner est avide et impulsif. Lorsque Tanner provoque une fusillade qui cause la mort d'un homme innocent et que Valdez lui demande d'indemniser financièrement la veuve, Tanner refuse de le faire et humilie sévèrement Valdez, qui fera justice et vengera son honneur, quoi qu'il en coûte.
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Slade, ancien policier emprisonné pour le meurtre de l'amant de sa femme, est libéré "sur parole" et devient gardien de nuit dans une université. Il doit cependant se présenter régulièrement à la police, auprès d'une femme, Linda, chargée de sa surveillance, et qui tombe sous son charme. Des assassinats ont lieu, après le vol de bandes magnétiques concernant des étudiants. La première victime est la fille du sénateur local, Nathalie Clayborne, bientôt suivie dans la mort par le secrétaire de son père, puis par son amant. Slade décide de mener l'enquête.