Un trappeur et son fils pénètrent dans d'anciennes ruines qu'une vieille femme protège. Les ruines grouillent de ratons laveur à la peau exceptionnelle. Alors que le père se saoule après avoir conclu la vente des peaux, le fils est occupé à tanner la peau. Mais au contact des peaux il devient fou, tue son père à coups de batte de baseball puis se suicide la tête dans un piège à loup. Le lendemain l'acheteur arrive dans la maison et découvre les peaux au milieu des cadavres. Il voit dans ces peaux la possibilité, pour lui, de faire le plus beau manteau de sa carrière ce qui lui permettrait de conquérir le cœur d'une stripteaseuse qui l'obsède.

Alors qu’ils s’en vont en voiture vers la clinique dans laquelle ils travaillent, Alex et Kim passent près de percuter une jeune fille qui semble s’être égarée. Étant sous le choc, la jeune fille est amenée à la clinique par le couple qui décide de vérifier si elle n’a rien. Ils apprennent alors qu’elle est enceinte d’un démon et qu’elle veut avorter.