Maurice, un chat des rues, a une idée géniale pour gagner de l'argent. Il trouve un adolescent idiot qui joue de la flûte et qui possède une horde de rats alphabètes. Quand Maurice, le joueur de flûte et les rats atteignent la ville dévastée de Bad Blintz, ils ne vont pas tarder à découvrir que quelque chose de très grave les attend dans les caves de la cité...

Des marginaux sont contraints de se démener pour sauver le monde, se surprenant eux-mêmes au passage. Des trolls, loups-garous, sorciers et autres créatures improbables s'activent pour ressusciter un énorme dragon qui conduirait à la destruction de la vie sur Terre.

Basé sur la nouvelle du livre de contes de Noël de Terry Pratchett intitulée "La fausse barbe du Père Noël". Elle raconte l'histoire d'une ville typiquement anglaise qui est désorganisée par une énorme chute de neige et l'apparition dramatique d'un abominable bébé des neiges de 4 mètres de haut. Fuyant et craint par les habitants, l'abominable bébé est sauvé par une indomptable grand-mère qui, avec son petit-fils Albert, l'accueille dans sa maison, comblant son nouvel animal de compagnie d'amour et d'affection, et changera la perception de la ville en aidant la communauté à surmonter ses préjugés initiaux.

La fin des temps approche et pousse un ange tatillon et un démon plutôt rock'n'roll, aimant tous deux la vie sur terre, à s'allier afin d'empêcher l'Apocalypse. Mais ils perdent la trace de l'Antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignore tout de son destin, celui de provoquer la fin du monde. Ils se lancent alors dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard.