En province, Alfred Boulard, électricien et chanteur amateur à ses heures, mais ambitionnant de faire carrière, sauve la vie de la grande vedette Mona Thalia, de passage dans la région, en lui donnant son sang pour une transfusion d'urgence. Reconnaissante, elle va l’aider à réaliser son rêve : devenir chanteur de music-hall. Le succès d'Alfred (égal à son talent) va être de courte durée…
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Avec le sourire 1936
À Paris, Victor Larnois fait la connaissance de Gisèle Berthier, danseuse au music-hall "Le Palace". Grâce à sa débrouillardise, Victor devient chasseur de l'établissement, puis secrétaire de Suzy Dorfeuil, la vedette, et se rend "indispensable" auprès du propriétaire, Villary. Bientôt, il s'arrange pour que Gisèle remplace Suzy…