Billy est un petit garçon de 12 ans. Il prend en amitié un petit cheval maltraité par son maître. Après quelques hésitations, sa mère achète le petit cheval. Billy prend soin de son nouvel ami et ne tarde pas à découvrir que la petite jument attend un heureux événement. Elle donne le jour à Nico, un poney avec une étrange bosse sur le front...

Il y a 250 millions d'années, une civilisation extraterrestre créait l'homme. La Terre est maintenant peuplée de six milliards d'habitants, leur dessein est désormais atteint ! Zach serait un adolescent comme les autres s'il ne croyait pas dur comme fer à l'existence des extraterrestres.

John Strauss (Roy Dupuis) et son épouse Kathleen (Kristin Lehman) tentent de comprendre la maladie du sang extrêmement rare dont souffre le premier. Ils se retirent sur une île où John doit faire une cure et font la connaissance du docteur Marlowe (Rutger Hauer), que le cas de John intéresse. Ils ne savent pas l'endroit est habité par la famille Van Dam, créatures mutantes que des siècles de consanguinité ont rendues difformes et assoiffées de sang. De plus les Van Dam sont hermaphrodites et se reproduisent donc seuls, mais ils ont besoin de chair humaine (morte ou vive) pour s'alimenter. John finit par découvrir qu'il est un Van Dam, mais étant né avec une apparence ordinaire, il a pu quitter l'île et se mélanger à la société. Sa maladie est due au fait qu'il a besoin de consommer de la chair humaine et avoir des rapports incestueux pour rester en bonne santé.