Après un accident d'automobile, un homme voit son corps muter en une sorte d'aimant ramassant tous les détritus métalliques de la société. Film phare du jeune cinéma underground japonais.
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Dans le monde où vit Taki, jeune homme d'une vingtaine d'années, coexistent deux univers totalement opposés : celui des êtres humains et celui des démons, le côté obscur. Entre ces deux mondes a été créé un accord de paix. Or ce traité étant en désaccord avec les idées des démons antipacifistes, il est sur le point d'être réadapté. Pour ce faire, cela nécessite la signature d'un des plus grands représentants du côté obscur, le vieux (et pervers…) Mayar. Pour l'escorter dans le monde des humains, deux guerriers nommés Gardes Noirs sont engagés. Le premier, il s'agit de Taki et le deuxième est une femme originaire du côté obscur… Seulement l'escorte ne sera pas sans danger. Les démons s'opposant au régime pacifiste feront tout pour empêcher la signature d'un tel traité.
Yuto et Kaori vivent seuls à la mort de leurs parents. Yuto se fait traiter de démon par Akizuki ce qui provoque une bagarre. Mais au même moment Yuto entend une voix dans sa tête. D'un coup ils disparaissent dans un rayon lumineux.Yuto apparait dans une petite maison où des personnes lui apprennent qu'il est dans un autre monde.Aussitôt la nouvelle apprise, il est ramené de force au château de ce nouveau monde par la garde royale.Une fois devant le roi, il voit sa sœur encadrée par des gardes. Le roi dit à Yuto que si il arrive a manier l'épée "désir" et qu'il sert le royaume, il la délivrera.L'épée aurait-elle un rapport avec leurs venues dans ce monde ?
Une jeune fille travaillant pour la télévision reçoit une cassette aux allures de snuff movie sur laquelle on voit une fille torturée et enfin assassinée. Elle décide de faire une enquête sur les lieux de tournage de cette vidéo mais, une fois sur place, les différents membres de l'équipe de tournage vont être décimés par un étrange tueur masqué...