Mark Kaminsky, ex-agent du FBI limogé pour brutalité, est désormais le shérif d'une petite ville de Caroline du Nord. Alors qu'il s'ennuie fermement dans cette petite vie sans incidents, il est contacté par son ancien chef, dont le fils a été abattu par des maffieux, pour reprendre du service. Kaminsky accepte dans l'espoir de ré-intégrer le FBI. Sa mission consiste à s'infiltrer dans le gang de maffieux pour le démanteler de l'intérieur et en exécuter tous ses membres dont le puissant Patrovina. La vendetta va s'accomplir dans un bain de sang...

Le calme de la petite ville de Taker's Mills est perturbé par d'horribles événements. A la pleine lune, les meurtres se succèdent . Les habitants qui tentent de traquer l'assassin sont tous abominablement massacrés. La psychose s'installe en ville. Seul le jeune handicapé Marty est persuadé que ces crimes ne sont pas commis par un être humain, mais par un monstrueux loup-garou...

Un chat errant sert de lien aux trois histoires d'horreur relatées dans ce film. La première met en scène un fumeur qui tente d'arrêter en se joignant à un groupe, la seconde un joueur invétéré qui fait un pari avec l'amant de sa femme, et la troisième une petite fille terrorisée par un ignoble troll...