Un homme tente de se débarrasser d'un ministre traître, Qin Hui.

En Chine, pendant la révolution culturelle, au milieu d'un paysage désertique et solitaire, deux personnes apparaissent comme des points à l'horizon. Le prisonnier et l'orpheline ne se connaissent pas encore, mais leurs chemins vont bientôt se croiser. Il s'est échappé d'un camp de travail, risquant de se voir infliger une peine encore plus longue, et entreprend un parcours épuisant sous la chaleur…

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin.