Un maître de kung-fu de Hong Kong se rend la première fois en Amérique. L'un de ses anciens élèves lui demande de l'aider à régler ses dettes de jeu.
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Malgré la résistance nationale, les Mandchouriens ont pris le contrôle de la Chine, mais l'empereur Ching craint que les disciples du temple Shaolin ne renversent la dynastie. Il se déguise donc en disciple, afin de devenir un maître de kung-fu et de contrôler les moines Shaolin. Mais selon la coutume, il doit passer le test des légendaires 18 hommes de Bronzes avant de pouvoir quitter le Temple...
Vainqueur d'un tournoi d'arts martiaux, Shang Huan voit son titre de champion remis en cause par les 7 grands maîtres de Shaolin. Ceux-ci lui lancent un défi : un long voyage semé d'embûches et de pièges mortels durant lequel ses amis et lui doivent les affronter un à un. Autant d'étapes qui pourraient se révéler fatales à l'intrépide Shang Huan.
Lui est un ancien ministre puissant qui s'oppose à l'ambitieux premier ministre Hu Wei Yen. Après l'assassinat de Lui, sa fille Lui Sin et un groupe de personnes loyales à l'empereur cherchent à se venger et à faire justice. Le premier ministre a commis une erreur : il a laissé un rouleau d'ordres de bataille tomber entre les mains des loyalistes. Lui et Co l'apprennent et jurent d'apporter cette preuve de trahison à l'empereur.