Dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, Matt et Ruth Fowler mènent une existence paisible. Lui est médecin, tandis qu'elle dirige la chorale locale. Leur quotidien sans histoire est ébranlé le jour où Frank, leur fils unique, engage une relation avec Natalie Strout, une femme plus âgée que lui. Cette liaison va être le détonateur d'une série d'événements qui vont bouleverser la vie de cette famille bien tranquille.

Set in the 1960's, a school teacher pretends to be a CIA spy to get his nagging wife off his back. He helps a Russian ballet dancer defect and is then sent to Cuba to locate "Agent X" for the CIA.