Né d'une mère humaine et d'un père vampire, D vit entre lumière et ténèbres dans un monde au bord de l'abîme. C'est le pire qu'il tente d'empêcher en se lançant sur la trace de Charlotte Elbourne, une jeune femme kidnappée par Meier Link, un puissant vampire que traque également le clan Markus. Mais, autant D que les Markus s'engagent au-delà de Meier Link, à affronter un adversaire nettement plus redoutable encore, la comtesse Carmilla qui, depuis son tombeau, attend que le sang d'une vierge la ramène à la vie.

Tokyo dans un futur proche. Un fléau tel que l'humanité n'en a jamais connu s'abat sur la ville : un virus baptisé "Démon" attaque le code génétique des êtres humains pour les métamorphoser en créatures dantesques, sanguinaires.

Froid comme le métal de son fusil à lunettes, Duke Togo, alias Golgo 13, accepte une nouvelle mission : éliminer Quenn Bee, une beauté fatale chef d'un mouvement révolutionnaire, avant qu'elle ne tue un candidat à la présidence. Un contrat d'autant plus délicat que le temps presse, que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air et que le tueur et sa cible tissent des liens passionnels au centre d'apocalyptiques fusillades.