Dans un sex-club, les corps de Théo et de Hugo se rencontrent, se reconnaissent, se mêlent en une étreinte passionnée. Passé l’emportement du désir et l’exaltation de ce premier moment, les deux jeunes hommes dégrisés, dans les rues vides du Paris nocturne, se confrontent à leur amour naissant.

Théodore, un parisien étrange et réservé découvre l’existence d’une chanson aux pouvoirs surnaturels. Un vieux standard jazz des années 20 qui fait tomber amoureux instantanément deux personnes l’écoutant au même moment. Son sang ne fait qu’un tour. Il doit trouver ce morceau et l’utiliser pour charmer Amandine, qu’il croit être l’amour de sa vie. Son enquête le mène à New York, où il rencontre une communauté de jeunes musiciens jazz.