Jean, la quarantaine, est un éternel enfant doublé d'un cinéaste raté. Marié depuis de nombreuses années, il ne peut se résoudre à quitter sa femme pour sa jeune maitresse qu'il côtoie depuis six ans : Catherine. Pourtant amoureux de cette dernière, son comportement et leurs violentes disputes les éloignent un peu plus chaque jour. Jusqu'à ce que Catherine lui annonce son mariage avec un autre homme. Jean impuissant face à cette situation, n'a d'autre choix que de la voir sortir de sa vie…

Dassa, un tenancier de bar qui refuse de distribuer de la drogue à ses clients, est abattu par les hommes de Tavernier dit "Le Mandarin". Peu après, Hélène, sa sœur, est molestée pour les mêmes raisons. Barnero, un jeune inspecteur est sur le coup ainsi que Favenin, qui vient d'être muté pour raisons disciplinaires. Dan Rover, un, ancien ami de Dassa, fait appel à Viletti pour venger la victime. Raymond fournira l'alibi aux deux complices. Barnero songe à abandonner le métier qui le déçoit mais veut auparavant arrêter Le Mandarin.

Un cinéaste désabusé par les évènements de Mai 1968 introduit sa compagne, Suzanne, une journaliste américaine, dans une usine de charcuterie. Suzanne vient interviewer le directeur de la firme et faire un reportage sur la «France en crise». Mais à leur arrivée, le couple se retrouve séquestré avec le patron par des ouvriers.

George Dumurrier est un dynamique mais peu scrupuleux docteur de San Francisco qui dirige avec son frère Henry une clinique. Bien que marié avec Susan, une asthmatique, George connait une aventure avec une assistante photographe, Jane. Quand Susan décède dans de mystérieuses circonstances, George se voit soupçonné à cause de son infidélité...