Mosquito se dépêche d'abandonner sa conquête d'une nuit pour arriver à l'heure au rendez-vous fixé par Memphis et Maria ses associés. But de la rencontre : dévaliser une bijouterie. Le hold-up se passerait fort bien si Memphis ne se servait de son arme. Forcés de s'enfuir, les gangsters échangent leur voiture contre une rutilante Mercédes. Quelque temps plus tard ils s'aperçoivent qu'ils ont embarqué sans le vouloir le fils d'un diplomate anglais, le jeune Lennox.

Reconstitution fidèle de l'assassinat du rival de Staline par Jackson qui par l'intermédiaire de Gita, une amie de Trotsky, réussit à gagner sa confiance.