Célestine, une femme de chambre, est engagée dans le château des Lanlaine, en Normandie. Ceux-ci ne vivent que pour leur fils, Georges, gravement malade. Georges s'éprend de Célestine et sa mère tente de les rapprocher. Mais Joseph, le valet de chambre, également amoureux de la jeune femme, essaie de contrecarrer ses plans.
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De retour chez lui après des mois d'absence, Juan Obregon se rend dans le ranch de son ami Gaspar Melo. Sa sœur Rosa vient d'accoucher d'un enfant, dont Juan est le père. Mais celui-ci n'a pas le temps de célébrer l'heureux événement. En effet, les hommes de Don Domingo, un riche propriétaire terrien, déciment la famille de Gaspar, ne laissant que la sœur de Rosa en vie. Fou de chagrin, Juan décide alors de se venger de Don Domingo. Il est résolu à éliminer, un à un, ses hommes de main.
Sierra Nevada Jones (Barbara Stanwick) et son père arrivent enfin avec leur troupeau d’un millier de têtes dans les plaines riantes et verdoyantes du Montana où ils souhaitent désormais s’installer. Mais ils sont attaqués le soir même par un groupe d’Indiens qui massacrent les cow-boys et font fuir les bovins. Quasi seule survivante, Sierra Nevada est emmenée et soignée par la tribu indienne Blackfoot dont font pourtant partie ses agresseurs. En fait, Colorados, le fils du chef, les a recueillis ne sachant rien des exactions de Natchakoa qui s’est acoquiné avec McCord, un Rancher local souhaitant rester seul propriétaire de la vallée. Contre des armes qu’il leur fournit en cachette, les vils Indiens doivent chasser tous les nouveaux venus. Peu découragée par ces évènements dramatiques, Sierra Nevada décide au contraire de repartir à zéro. Mais McCord décide de s’en débarrasser, d’autant plus qu’elle pourrait avoir été témoin de son arrangement peu catholique avec Natchakoa
En 1910, le navire La Claire-Louise vogue vers le Nicaragua. Un passager, Jim Corbett, demande à débarquer au Honduras. Le capitaine s'y refusant, Jim s'empare du navire, aidé par des prisonniers que mène Reyes, et prend en otage les Sheppard. Une fois débarqués, il leur cache sa véritable mission, apporter de l'argent au président du Honduras, et s'enfonce dans la jungle avec eux…