Le soir du nouvel an, Bob et Katy McIntosh ont organisé un réveillon à leur domicile avec des amis. Dans la maison d'en face, des ados font trop de chahut. Bob s'y rend pour tenter de les calmer mais, alors que minuit sonne, il ne reparaît pas. On part à sa recherche et il est retrouvé mort. Katy est dévastée, mais elle garde la tête froide pour ses jumeaux, deux ados qui faisaient partie de la fête. Elle les rassemble tous pour comprendre ce qu'il s'est passé mais ils ont fait le pacte de garder le silence.
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Miranda Chester retourne dans la petite ville de Carlton Heath, où l’année précédente elle a retrouvé la trace de son père, le célèbre acteur James Whitcomb. Elle va y passer Noël avec sa nouvelle famille et Ian son petit ami. Margaret, l’épouse de son défunt père, la félicite d’avoir gardé secrète l’identité de son père. Elle ignore que Miranda l’a révélée à une seule personne, Josh, son ex petit-ami. Lorsqu’elle reçoit de mystérieux messages de la part d’un expéditeur anonyme, elle accuse d’abord Josh puis tente de découvrir qui la fait chanter.
Marilee est la copropriétaire de la clinique vétérinaire qu’elle a ouvert à Miami avec son petit ami, Miles. Pour Noël, elle rentre dans l’Oregon pour rendre visite à sa famille qu’elle n’a pas vue depuis cinq ans. Là-bas, elle rencontre Zachary, son ex-petit ami. Celui-ci trouve un carton rempli de neuf chatons abandonnés devant la caserne de pompiers où il travaille. Avec l’aide de Marilee, il essaie de tous leur trouver une famille avant Noël...
Zachary, un célibataire endurci qui ne croit pas en l'amour, voit débarquer dans sa vie un chat errant qui semble l'avoir adopté. L'arrivée de cette petite boule de poils lui permet bientôt de se rapprocher de Marilee, une étudiante vétérinaire avec qui les étincelles sont immédiates...