Julie, Ismaël et Alice, la collègue de travail d'Ismaël, forment un ménage à trois. Un événement tragique va se produire dans la vie d'Ismaël.

Dans l'altiplano bolivien, Virginio et Sisa, un couple âgé de Quechuas qui mène une vie tranquille depuis des années, sont confrontés à un dilemme impossible pendant une sécheresse exceptionnellement longue : résister ou être vaincu par l'environnement hostile et le passage implacable du temps.