Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

Le peintre Peter Palette fait la sieste sous un orme enchanté. À son réveil, il s'aperçoit qu'il peut à présent communiquer avec les animaux de la forêt, et que son pinceau a des pouvoirs magiques. Il se lie à plusieurs animaux, un castor, un ours, une renarde et un trio de hérissons. Il apprend peu après que la forêt et ses habitants sont menacés par le terrible Roi Cactus, qui cherche à changer la forêt en désert. Peter Palette doit alors lutter pour la survie de la forêt et des animaux.