La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. À New York, le « parrain » Don Corleone, l'un des chefs respectés de la mafia, se sent vieillir. Il refuse de s'adapter à son temps et de se lancer, comme ses pairs, dans le trafic de drogue. Une frilosité qui entrave la bonne marche des affaires des autres « familles » et qui lui vaut d'être la cible d'un attentat. Don Corleone survit à ses blessures, mais reste très diminué. Mike, son plus jeune fils, qui jusque-là se tenait à l'écart des affaires de son père, devient le plus dévoué de ses héritiers. Plus efficace que ses frères, Sonny et Fredo, il venge son père et organise l'élimination de ses adversaires…

Halsy Knox, un motard professionnel, vivote en participant à de petites compétitions et en séduisant des femmes de passage qu'il abandonne au matin. Il fait la connaissance de Little Fauss, un mécanicien hors pair qui vit chez ses parents et dont il devient bientôt l'ami et le modèle. Halsy et Little Fauss s'associent et mènent une vie d'errance, de circuit en circuit. Mais bientôt, la relation qui s'est nouée entre les deux hommes tourne à la rivalité. Ce qui les unissait les oppose désormais et l'ambiance commence à s'en ressentir. Bientôt, les deux compères se retrouvent ennemis...

26 épisodes | Saison produite en 1968-1969 | 1ère diffusion : septembre 1968 sur CBS (U.S.A.)