1940... Au cœur de la bataille d'Angleterre, les sentiments ont-ils leur place ? Vic Stone, as de l'aviation anglaise, est plus que jamais en première ligne. Alors que de jeunes pilotes risquent leurs vies pour sauver une population menacée, un autre danger rode... Un meurtre a eu lieu, une jeune femme est retrouvée sans vie près de la base. Un pilote a-t-il pu faire cela ? La belle Ruby, dont les charmes ne laissent pas Vic indifférents, est-elle en danger ?Suite et fin d'un grand récit de guerre, mêlant aviation et histoire d'amour.

1940, en plein conflit aérien entre les anglais et les allemands, Vic échappe de peu à la mort et fait la connaissance de Ruby et de son fils. Seraient-ce les prémices d’une idylle sur fond de guerre ?Alors que la seconde guerre mondiale fait rage, Vic Stone intègre sa nouvelle base en Angleterre. Il est un pilote de renommé, un des meilleurs de la Royal Air Force. Un jour, en plein combat aérien, il se retrouve en mauvaise posture. Sauvé in extremis par un camarade, son avion s’écrase. Un petit garçon le regarde alors, et lui demande s'il veut devenir son papa. Tom est un enfant passionné d’avion, il rêve que sa maman épouse un soldat. Ruby, sa mère, l’élève seule. Elle est tombée dans l’engrenage de la prostitution pour subvenir aux besoins de son fils. Elle doit rendre des comptes à Peter, un homme dominant qui la vend aux soldats de la base. Peter la surprend en compagnie de Vic et lui réclame de l’argent, il pense qu’elle essaie de le berner. Il se montre menaçant et la violente sous les yeux de son fils. Vic, tout juste muté dans cette base militaire, ignore tout de son passé et de ses engagements envers ce Peter. Elle commence à s'attacher à Vic qui en sait un peu plus sur elle. Ruby aimerait rencontrer quelqu’un et offrir à Tom une vie de famille. Un jour, une jeune femme est retrouvée morte. Elle aurait été violée avant d’être tuée. Un soldat est accusé. Ruby doit apprendre à se défendre et manier les armes. La peur et les soupçons commencent à peser… Et puis Simon (ré)apparaît. Mais qui est-il ? Un Allemand ?

Birmanie, décembre 1941.Jonathan est le héros du jour. Tout le monde pense que cet écolier de sang mixte a tué un officier Japonais. Mais c’était Ruby – amante de Jonathan et espionne japonaise – qui l’a fait pour sauver le jeune étudiant.Durant une fête dans un club Anglais, Jonathan manque d’être assassiné par un espion japonais. Il s’avère que le chef des insurgés birmans a mis un prix sur la tête de l’adolescent.C’est grâce à la belle Becky, une amie d'école, qu’il peut mettre hors d’état de nuire le Japonais en provoquant une ruée d’éléphants.Le père de Jonathan, un commandant anglais, veut que son fils soit surveillé jour et nuit mais Jonathan fait une fugue : il veut retrouver Ruby. Il se déguise en birman et prend le train pour Rangoon.Il retrouvera Ruby mais aussitôt les rebelles birmans seront sur sa trace.Et l’arrivée à Rangoon de Becky, amoureuse de Jonathan, compliquera encore l’affaire.De plus, les forces aériennes japonaises foncent sur Rangoon.....

Novembre 1941. "Petite Angleterre" ou la ville de Moulmein, en Birmanie est une contrée lointaine de l'empire britannique. JONATHAN, 16 ans, fils du colonel, va à l'école dans les environs de la base aérienne, mais il connaît aussi la véritable Birmanie, celle des pagodes, des rebelles bouddhistes et du célèbre night-club «Blue Moon». Le pilote américain ARCHIE, parvient à l'introduire discrètement dans ce repaire digne des mille et une nuits, où dansent les filles à moitié dénudées et où les soldats en viennent aux mains pour un oui ou un non. Jonathan abandonne son âme d'enfant à la chanteuse asiatique Ruby. Mais le Japon attaque Pearl Harbor et la guerre, qui était si loin en Europe, se rapproche dangereusement...