Quinze ans plus tôt, alors qu’il visite les toutes récentes installations de la Cité industrielle, Angel découvre de nouveaux matériaux grâce auxquels il élabore la première mouture d’un ingénieux engin destiné à lutter contre les Titans. Fier de lui, il regagne Shiganshina, mais ce jour-là, son destin bascule !

Tandis que Carla s’est rendue dans les Bas-Fonds dans l’objectif de retrouver Angel, le concepteur original du dispositif, Kyklo a, de son côté, été secouru par de jeunes soldats en cours de formation et qui le cachent dans une ancienne cabane de chasseurs. Mais des hommes des Brigades spéciales à la recherche d’éventuels survivants de la dissidence approchent de la planque...

Restée à l’atelier de Xenophon, Carla s’inquiète : Kyklo, parti expérimenter la nouvelle mouture du “dispositif”, n’est pas encore revenu, alors qu’il aurait dû rentrer la veille... Évidemment, ni elle ni personne ne se doute encore que la dissidence se prépare à assaillir la Cité industrielle, et que dans ses rangs se trouve Xavi, déterminé à retrouver sa soeur !

Toujours persuadé que Kyklo est le responsable de la mort de son père, Xavi fait son trou dans l'organisation militaire. Repéré par la commandante Gloria Bernhard qui voit en lui un grand potentiel, il intègre les Brigades spéciales et compte bien profiter de cette nouvelle affectation pour retrouver la trace de Carla. Pendant ce temps, Kyklo, qui ne se doute de rien, prend la route de Shiganshina afin de tester, en conditions réelles, le tout nouveau prototype élaboré par Xenophon.

On ignore comment ils sont apparus, d’où ils viennent et pour quelle raison ils existent. Ils dévorent les humains, non pas pour se nourrir, mais seulement par plaisir. Face à ces prédateurs, l’humanité n’eut d’autre choix que de se barricader derrière de hautes murailles… Angel Aaltonen, un artisan du district de Shiganshina, souhaite protéger son meilleur ami, un soldat du Bataillon d’Exploration amené à côtoyer les Titans de près lors des expéditions extra-muros. Pour cela, il doit mettre au point une arme capable de venir à bout de ces monstres réputés immortels. Cependant, personne ne connaît leur point faible, personne n’est jamais parvenu à en tuer un seul. Au prix de rudes épreuves, Angel finit par inventer un “dispositif” qui permettrait aux humains de tenir tête à leurs ennemis. Hélas, le parti Conservateur estime qu’il est inutile de se confronter davantage aux Titans et décide de dissoudre prochainement le Bataillon d’Exploration… L’humanité va-t-elle restée recroquevillée derrière ses murs, totalement désarmée ?!