Horacio d'Alba a accéléré le cours de l'histoire en prenant les rênes de la République, qui avait ordonné l'armageddon, le grand affrontement entre les duettistes des deux grandes écoles rivales. Les armées du cardinal Rouge, assistées des troupes du français Brissac, sont prêtes à utiliser ce moment de trouble pour passer à l'assaut, et réduire à néant la république indépendante à leurs frontières. C'est dans les murs de la forteresse de Castel Maggiore, tenue par Donna Spinella, la dame de l'Epine, qu'Horacio va regrouper ses maigres troupes pour résister aux assauts de celui qui ambitionne de devenir Pape. Pour obtenir les derniers votes de vieux cardinaux réticents, Rouge fait acheminer vers l'Italie de grandes quantités d'or. L'amiral Brissac, de son côté, réalise que l'élection de Rouge ne ferait pas forcément les intérêts de la France, qui pourrait proposer son propre candidat. Malgré les incertitudes et les alliances improbables dans le camp des assaillants, l'affrontement qui se prépare semble inégal. Les troupes du cardinal sont en surnombre, la dame de l'Epine n'a guère plus de quatre cents hommes à leur opposer. Horacio apprend alors que son fils, abandonné depuis la mort de sa mère, fait partie des troupes qui veulent attaquer les positions du cardinal Rouge par surprise.

Sous la Renaissance italienne, le sénateur Rembrandt a proposé la dissolution pure et simple des puissantes académies de duellistes. Il lui semble en effet peu civilisé d’avoir recourt à des mercenaires pour régler dans le sang, en une confrontation unique, les litiges commerciaux ou politiques… Pour maintenir leur toute-puissance, les six meilleurs duellistes des deux académies rivales, la Timocrate et la Democrate, se sont donc liguées pour assassiner Rembrandt. Hélas, un piège leur a été tendu par Rembrandt lui-même. Horacio d’Alba, Hermann, Callisto et « la Grise » tuent un leurre et parviennent à fuir. Toutefois, Rembrandt évite soigneusement d’ébruiter la chose : il sait que les armées du Cardinal Rouge n’attendent qu’une étincelle pour faire un putsch, aidé par 30 bâtiments de la marine française, qui mouillent dans un port proche. En fin diplomate, il a l’idée d’essayer de retourner ces forces à son avantage. A la tête de la Timocrate, Silas apprend quant à lui d’une lettre anonyme que Callisto a couché avec Horacio d’Alba. En rage, se sentant trahi, il l’enchaine et la marque du sceau de l’infamie, au fer rouge sur le front. Puis il la bannit à jamais de la Timocrate. Horacio se pose quant à lui beaucoup de questions. Il sait que son propre fils Julius est allié à Rembrandt, à l’origine du piège. Il ne lui en veut pas et se demande même si ce n’est pas lui qui a raison de vouloir l’abolition des duellistes…

Quelque part en Italie, au tout début du XVIe siècle… Fatigués des carnages, les puissants états du nord décident de faire taire les canons en confiant leurs conflits à des duellistes de métier. Pour défendre l’honneur de leurs commanditaires, les combattants se retrouvent alors, au petit jour, une pistole milanaise à rouet au bout du bras, pour tirer à 30 pas sur leur adversaire. Au bout : la gloire ou le trépas… Un duelliste ne peut se soustraire au combat. Horacio d’Alba, le sait bien, lui qui, par un triste matin, au bout de son arme, a trouvé Niobée, la mère de son propre fils. Ce jour là, il a gagné le droit d’apprendre à Julius, la mort de sa mère par sa main…Horacio d’Alba est l’un des plus fameux de ces combattants : huitième prince-duelliste de la célèbre Académie Démocrate. Néanmoins la société change et au Sénat, Rembrandt, l’un des membres de l’Assemblée, souhaite abolir les duels pour que la République rejoigne enfin le camp de la civilisation. Désormais en âge d’entrer dans l’Académie de duellistes de son père, Julius refuse. Il préfère en effet rejoindre le camp du sénateur réformiste, pour consacrer sa vie à détruire le métier qui lui a enlevé sa mère. Le monde bouge, incontestablement. Et pour éviter qu’il ne le fasse trop rapidement, les recteurs des 2 Académies duellistes rivales (Démocrate et Timocrate) se rencontrent dans le secret des anciens Thermes d’Auguste. Au bout de leur entente, un plan mettant en scène 3 des meilleurs duellistes de chaque Académie...

Tibbett est mort de la main de John Gravestone, alors même qu’il cherchait à protéger le jeune homme des tromperies de la stryge Camilla. En effet, Tibbett était un Loup-Garou qui, en cachant sa nature, veillait sur John depuis longtemps, à la demande de feu Luther Gravetstone. Ainsi, ce dernier avait croisé la route de Tibbett il y a bien longtemps, lorsque Gravestone était un clergyman de l’Église Anglicane dans la paroisse de St-Andrew à Penrith. À cette époque, il traquait sans relâche les derniers Hauts-Gris d’Alba et c’est dans les contrées de Greggor’s Castle, dans une grotte, qu’il a trouvé la trace de Tibbett. Là, ils se sont affrontés et au bout du combat, le Loup-Garou a décidé d’épargner Luther Gravestone. Depuis, ils ne sont plus quittés et Luther a tout mis en place pour que le Haut-Gris protège son fils quitte à se sacrifier... Maintenant que son fidèle protecteur Tibbett est mort, son oncle Théophile est le seul qui puisse le mettre en garde : tant que Camilla respire, elle représentera toujours un danger pour John qui reste un incube. S’il se fait mordre par la vampire, son âme sera perdue à jamais. Pendant ce temps, Camilla a rejoint les ténèbres pour panser ses blessures et attendre la naissance de son enfant, celui de John ! Cachée entre les murs lugubres d’un sanctuaire, elle a fait son choix : sa progéniture appartiendra à un monde meilleur, celui des hommes. Pour John et Mary, une longue attente de neuf mois commence…

Cornouailles anglaises, 14 mai 1823. John Gravestone est enterré dans le caveau familial du cimetière de Cornwood après avoir été injustement pendu en place publique à Plymouth. Il est désormais mort aux yeux du monde et pleuré par les siens. En ce jour, pour les habitants du village qui l’avaient vu grandir, John a rejoint à jamais son père et sa mère dans le silence de leur sépulture. Or, cet enterrement n’est qu’un simulacre mis en place par Theophile Gravestone, oncle de John et grand inquisiteur de la très Sainte Eglise de Rome. En effet, mordu par Camilla, la stryge qui a tué son père, John Gravestone, pourrait bien devenir une créature des ténèbres si ce démon parvient à parachever son œuvre via une simple petite morsure. Après avoir été attaqué, John est entré dans une longue phase de fièvres. Il doit rester sous bonne garde jour et nuit et disparaître au plus vite du regard de ceux qui le pensent enseveli. De son côté, Miss Mary Cavendish vient de découvrir que Lord Gravestone n’a pas été mis en terre. Ainsi, après être allé à la chapelle la veille pour voir son corps une dernière fois, lorsque le veilleur Tibbett s’est endormi, elle s’est aperçue en poussant le couvercle que le cercueil était vide et elle pense donc que John est en vie. De son côté, Theophile compte organiser la fuite de son neveu vers les terres écossaises de son enfance. Mais la vampire Camilla est toujours à l’affût et le destin des Gravestone pourrait être bientôt scellé...

Landes De Dartmoor, Angleterre, décembre 1806. Par une nuit glaciale et battue par les vents, Lady Gravestone s’est arrêtée pour prier avec son fils et le jeune Abbie dans un petit monastère. Mais à peine le trio s’en est-il allé qu’ils sont pris en chasse par une meute des loups qui les acculent en lisière de forêt. Lady Gravestone décide alors de faire front pour tuer le chef de la meute. Malheureusement, le loup s’avère plus fort qu’elle et la dévore sous les yeux de son fils John et d’Abbie. Ce dernier dégaine son pistolet et tue l’animal sauvage. 17 ans plus tard, John Gravestone est maintenant devenu un homme et un redoutable chasseur de loup garous. Une nuit, alors qu’il en traque un, il blesse par erreur avec un carreau d’arbalète un homme d’Église, le Révérend Sheridan, déguisé en loup. En effet, ce dernier cherchait à faire peur aux villageois afin de faire revenir ses ouailles vers sa paroisse. Au même moment à Rome, un froid glacial s’abat sur la cité sainte pendant que le père Téophile, le grand exorciste du Saint Siège, forme les jeunes prêtres qui ont décidé de rejoindre le rang de l’Église. De son vrai nom Aleister Gravestone, ce dernier a le devoir sacré d’inscrire le récit de ses luttes contre les démons dans un volume du codex vermillon, le texte légendaire initié par le père Horvart au Moyen-Âge et destiné aux générations futures pour leur permettre de continuer le combat contre les forces du mal...

À la veille de l'An Mil, le feu du ciel se déchaîne sur la Terre et la plonge dans une nuit éternelle. Les villes sont rayées de la carte. Les humains se réfugient dans des grottes. Le temps de l'Obscure est venu... Quelques milliers d'années plus tard, tandis que le soleil est réapparu, la vie reprend enfin ses droits. Mais les savoirs anciens ont disparu. Pour survivre, des clans nomades se forment et se partagent les territoires et les ressources selon des règles établies. Un homme, Primus, a trouvé le moyen de faire pousser une plante, l'engrain. Sa découverte permettrait aux siens de ne plus jamais connaître la faim. Mais elle remet en cause la coutume et le pouvoir des autres clans... À la mort de Primus, il appartient à sa fille, Elaìne de Moòr, de prendre en main le destin de son peuple et de le préserver de la destruction.

En l'an mille, conformément aux prédictions de l'Apocalypse, une pluie de mort et de feu s'abattit sur la Terre. Un nuage sombre enveloppa le monde et le plongea pour longtemps dans la nuit. Les civilisations furent balayées et des milliers de générations s'éteignirent avant que le soleil ne reparaisse enfin. Des siècles s'étaient écoulés quand la vie put reprendre à nouveau son cours. Mais tout était à refaire car tout avait été oublié. L'humanité, encore tremblante, venait d'entrer dans les Ages Perdus...