Pourquoi Jim, océanographe de renom, veut-il a tout prix protéger Umi et Sora, les deux fascinants "enfants de la mer", élevés par les dugons et accoutumés à vivre entre terre et eau? La réponse se trouve peut-être dans un souvenir de son enfance, il y a plus de quarante ans... Son inquiétude grandit avec la fuite de Sora, qui a rejoint Anglade, l'ancien élève de Jim - un jeune homme ambigu, aux desseins troubles. De son côté, Ruka s’efforce de soutenir Umi, désespéré par la disparition de son "frère". Ensemble, ils partent à la recherche de Sora et d'Anglade. Ruka est déterminée. C'est sa mission, elle le sait. Elle sera en chemin, le témoin d'un phénomène bien étrange...