L’histoire se passe en 1862. Anna Leonowens et son fils, Louis, arrive à Bangkok. La jeune veuve anglaise a été engagée par l’excentrique roi de Siam pour instruire ses nombreux enfants. Malgré quelques accrochages dus au caractère autoritaire du roi et celui, indépendant, d’Anna, ils finissent par s’entendre. Mais c’est sans compter sur les plans du Kralahome, premier ministre du roi, qui complote contre ce dernier.
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Aladin, le personnage principal, est un jeune vendeur d'eau de Bagdad sans le sou, qui tombe amoureux d'une esclave nommée Miriam. Ils passent une nuit délicieuse ensemble, mais sont séparés par des bandits.
Nora Handa est un lycéen entourée de plusieurs lycéennes, dont Shachi Yuri, qui plus jeune que lui dont la mère est décédée. Suite à cela, la mère de notre héros l'a adoptée. Il y a aussi Michi Kuroki, son amie d'enfance qui est une excellente élève et l'excentrique Yuki Asuhara. Alors qu'il se rendait en cours, Nora rencontre une fille nommée Patricia. Elle raconte qu'elle est une princesse de l'enfer qui est venue pour détruire le monde. Accidentellement, ils s'embrassent et cela à une étrange conséquence... Nora se transforme en chat noir ! Patricia décide donc de s'occuper de lui et quelques jours plus tard, il redevient humain. Cela ne dure toutefois que quelque temps... Comment nos deux héros géreront-ils cette situation ?
La célèbre agence 346 Production gère la carrière de nombreuses idoles. L'entreprise entame à présent un nouveau programme, le projet Cinderella. Nous suivons la vie quotidienne de plusieurs jeunes filles qui aspirent à devenir célèbres. Un nouveau monde s'offre à elles, mais parviendront-elles toutes à se hisser au sommet ?