L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.

Le 6 septembre 1976, les radars japonais repèrent un objet non identifié sur leurs écrans à une vitesse considérable. Quelques minutes plus tard, ils découvrent que c'est Foxbat, le fameux avion soviétique Mig 25 et l'aviateur demande l'asile politique. Les secrets du Mig 25 sont à vendre... mais la mort est comprise dans le prix...

Le journaliste Ray Peterson rejoint une des stations spatiales qui gravite autour de la Terre, à la recherche d'une histoire sensationnelle. A la suite de la mort subite de son pilote, le vaisseau spatial - ALFA 2 - sous pilotage automatique est maintenant incontrôlable. En perdition, il navigue à une course effrénée autour du système solaire, et lors de sa prochaine révolution, il s'approchera très prêt de la Terre à une distance de 3500 miles. Il doit être stoppé à tout prix, car à l'intérieur du vaisseau, un champ Pholonique au rayon d'action de 5000 miles développant une superficie de chaleur incalculable, répandra avec lui mort et destruction...

Pendant la bataille du Pacifique, quelques soldats américains sont faits prisonniers par les troupes japonaises. Le chef du camp où ils sont internés décide d'utiliser leurs compétences de plongeurs pour retrouver une cargaison de pièces d'argent dissimulée le long de la côte philippine sur ordre du général McArthur. Avec l'aide de résistants philippins, ils décident de voler l'argent aux japonais…