Après avoir détourné une navette spatiale, un espion, Harry Trent, constate que ses contrôles fonctionnent mal, et avant de dériver, voit des vaisseaux aliens s'approcher de la Terre. Bien des années plus tard, quand l'arc de sa trajectoire de vol revient à la Terre, il retrouve la planète sous domination extra-terrestre...

Martin Baxter, ancien agent secret, est hanté par son passé d’espion. Lorsqu’une journaliste ukrainienne le sollicite afin de retrouver des documents compromettant les services secrets russes, il est pris en chasse par ses anciens collègues de la CIA, du MI-6 et le FSB a kidnappé sa fille. Baxter a 24 heures pour livrer les documents et la journaliste ou sa fille disparaît.

L'Hôpital général de Manhattan a admis une chaîne de jeunes femmes qui ont été violées par quelque chose d'un autre monde. L'auteur attaque uniquement les femmes qui sont vierges.

Duane et son monstrueux frère siamois Belial ont survécu à la chute que l'on pensait mortelle à la fin de BASKET CASE. Ils sont recueillis par Ruth et sa fille Susan dans une grande demeure transformée en havre pour une communauté de mutants.