Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de recruter une jeune femme au sein du consulat russe, dont le rôle sera de séduire Bond, de l'aider à s'emparer du lecteur et de le livrer à un redoutable tueur, Red Grant. La première partie du plan de Kronsteen se déroule sans anicroche. Bond arrive à Istanbul et y rencontre Kerim Bey qui dirige les services de renseignements britanniques en Turquie. Il apprend ainsi que Tatiana Romanova est prête à passer à l'Ouest en leur donnant le lecteur.
Daniela Bianchi
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Le syndicat du crime maléfique Thanatos est déterminé à conquérir le monde, en utilisant un générateur d'ondes magnétiques qui provoquera l'arrêt complet de toutes les machines à base de métal. Cependant, l'agent secret britannique bien connu normalement assigné à de telles tâches n'est pas disponible, ainsi ils engagent son frère civil, Neil, pour aider. Neil, joué par Neil Connery, est un chirurgien plasticien, hypnotiseur et labelliste de renommée mondiale, qui s'avère être précisément les compétences requises pour contrecarrer Thanatos.
Sur une île des Baléares, des plongeurs s'emparent d'un sceptre d'une grande valeur. Ils sont mystérieusement assassinés. Des commandos des Services secrets partent pour l'ile. Le maire a décidé de mettre l'œuvre d'art dans le musée afin d'attirer les clients. Ceux-ci s'épient, se suivent, transmettent des messages codés…