Hercule, conseillé par la sibylle, s'oppose au mariage de son fils Illo avec Théa, fille d'Euritos, roi d’Ecalia. Euritos, pour se débarrasser d'Hercule, se sert d'une esclave, la belle Alsinoe, pour faire croire à Illo que son père aime aussi Théa.

Echoué sur une côte d'Amérique latine, Hercule découvre alors une tribu Inca aux pratiques sanguinaires dont les rebelles tentent de s'insurger contre les rituels barbares de leur chef tyrannique.

Un matin, alors qu'il arrive à la gare en direction de l'école, Nakaido Hirosuke, 17 ans, aperçoit une belle fille, Ajimu Yasuna, et tombe immédiatement amoureux d'elle. Les deux font connaissance et deviennent amis. Leur relation commence à se développer et leurs sentiments se précisent.