Une jeune fille, envoyée par ses parents pour vivre avec ses deux tantes excentriques, découvre à son seizième anniversaire qu'elle est une sorcière.

Pour Ray Pluto, un détective new-yorkais, ses jours sont aussi noirs que ses nuits. La poisse, l'absurde, le grotesque, le surréalisme vont tour à tour être ses meilleurs amis.Au cours de ses mésaventures, Ray Pluto va faire la rencontre de personnages hauts en couleur : des apprentis scénaristes en mal d'inspiration, une gamine du Bronx, des tatoueurs un peu tueurs et une chiropraticienne au sens aigüe du contact.

Sarah Mathews a élevé seule sa fille Zora, tout en dirigeant d'une main ferme une boutique d'objets afro-américains à Oakland. Une prise de sang révèle à Zora que son père n'est pas celui qu'elle croyait, à savoir le défunt mari de Sarah...