Une mère Ellen Andrews et sa fille Annabel aux relations conflictuelles voient leurs corps échangés suite à un vœu qui se réalise. Durant la journée de vendredi, mère et fille vivront la vie l'une de l'autre.

L'organisation KAOS a mis au point une bombe qui peut dissoudre tous les vêtements. Maxwell Smart est amené à déjouer ce complot diabolique.

Les criminels de Kaos se sont emparés de la machine à dérégler le temps. Seul Max la Menace et sa splendide épouse, l'agent 99, vont pouvoir s'opposer à eux.

Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.