Un pantin de bois nommé Pinocchio, créé par Gepetto, un vieux menuisier toscan, s'anime par la magie de la Fée Bleue. Devenu un vrai petit garcon, il fait l'apprentissage de la vie. Au lieu d'aller à l'école, Pinocchio se rend au théâtre de marionnettes de Mangiafuoco. Sans le savoir, il s'apprête à vivre de grandes aventures, à découvrir de merveilleux endroits comme le Pays des Jouets, et à rencontrer de drôles de personnages comme Lucignolo, un adolescent déluré, ou encore un chat et un renard, deux fripouilles qui vont lui donner du fil à retordre...

Naples libérée est offerte sans coup férir aux soldats américains. La guerre a opéré son œuvre et la bassesse des uns spécule sur la misère des autres, la faim pousse beaucoup de napolitains à la prostitution.

Naples : Raffaele, un musicien de café, est cajolé pour interpréter une sérénade nocturne à l'extérieur d'un immeuble. Cependant, son jeu de mandoline est brutalement interrompu par des coups de feu et un homme jamaïcain qui tombe d'une fenêtre au-dessus. Un personnage du camp est également éjecté d'une fenêtre et Raffaele est contraint de mener sa propre enquête. Il s'avère qu'un célèbre maestro, Victor Navarro est victime de chantage. Lucia, la belle-fille séduisante de Navarro, était présente à chaque meurtre. Le détective amateur est attiré par elle et se retrouve mêlé à un mystère impliquant des menaces de mort et un secret macabre...