En raison d'une maladie, le poste d'entraîneur de l'équipe de baseball du lycée Meisei est confié à Eijiro Kashiwaba. C'est un homme impitoyable qui oblige l'équipe à entrer dans une procédure d'entraînement spartiate. Tatsuya et Minami découvrent lentement des histoires sur son passé et se demandent quelles sont ses véritables intentions.

Un groupe constitué de Parn le chevalier, Deedlit la haute-elfe, Ghim le nain, Woodchuck le voleur, Slayne le sorcier et Eto le prêtre, essaie de contrecarrer les projets de la sorcière Karla (qui est aveuglée par sa soif d équité entre le Bien et le Mal) et surtout de Vagnard (qui est possédé par Kardis) dont le but est de ressusciter la déesse du Mal, Kardis.

Yûta Iridatsu a de drôles de réflexes : quand il voit la culotte d'une fille, il est tellement excité qu'il s'évanouit ! Après une curieuse mésaventure avec un chat fantôme facétieux, il découvre aussi qu'il a la capacité de séparer son âme de son corps. Grâce à ce pouvoir, Yûta observe la vie des gens et s'amuse parfois à leur jouer des tours, mais il va surtout se servir de son don pour tenter de percer le secret d'une Terre menacée de destruction...