Belle Starr, une jolie rousse, dispute une partie de poker avec le dangereux hors-la-loi Larry Blackie. Alors qu'elle a tout perdu durant le jeu, le bandit lui propose de troquer tous ses gains contre une nuit d'amour. Belle accepte et fait même tout pour perdre et ainsi succomber à la tentation. Pendant leur nuit commune, Blackie apprend que Belle s'appelle en réalité Isabelle Shelley et est une criminelle recherchée comme lui. Tour à tour, les deux tourtereaux deviennent amants puis rivaux...

Quand la blanche Mabel Masters et l'indien Cherokee Chata tombent amoureux, les tensions se font ressentir dans l'aride Far West. Le clan des Chata ne peut accepter cette union sacrilège, pas plus que Nathaniel Masters, le père de Mabel, qui a déjà connu des troubles avec les Cherokee par le passé...