Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween.

"Art le clown" (All hallow's eve) est de retour, la soirée d'Halloween promet d'être longue, très longue et saignante, pour Tara et Dawn, traquées par ce dernier.

Alors qu'elle garde deux enfants le soir d'Halloween, une babysitter trouve dans leur sac de friandises une veille VHS. La cassette comporte trois histoires d'horreur reliées entre elles par un mystérieux clown. Alors que la nuit passe, des choses étranges commencent à se produire dans la maison.