Les années 30, un pays imaginaire de l'Arabie... Auda, le fils du roi Amar, est confié à Nesib, le souverain de l'Etat voisin, pour qu'une paix durable puisse être garantie entre les deux royaumes. Mais une fois Auda devenu adulte, son père déclare la guerre à Nesib, une guerre dont le principal enjeu est le pétrole...

Dans les années 80, Abou Nidal, chef d’une organisation terroriste palestinienne, multiplie les attentats, particulièrement en Europe et menace d'intensifier ses actions en France. Le film raconte comment un officier des services secrets français a réussi à infiltrer et déstabiliser cette organisation, grâce à la manipulation d’un de ses jeunes membres idéalistes...

De retour en Tunisie, après la mort de son père, Malik, la trentaine, doit à nouveau vivre chez sa mère. Il voudrait lui dire qu'il aime les hommes, mais il n'y arrive pas et s'enfonce dans ses mensonges. Lorsqu'il rencontre Bilal, tout devient possible : le jeune architecte, son amant et sa mère s'affranchissent des interdits pour embrasser pleinement la vie. Dans la chaleur de l'été tunisien, chacun va toucher du doigt le bonheur auquel il a longtemps aspiré.