James, un jeune garçon placé dans un orphelinat après le suicide de sa mère est adopté par le postier d'un petit village anglais. Graham Holt est un postier gallois reclus qui vit avec son père en phase terminale. Conscient qu'il sera bientôt seul, Graham décide d'adopter un fils, mais comme c'est un homme célibataire, on lui dit qu'on ne lui offrira que les enfants les plus en difficulté. Il commence bientôt une période de visite avec un jeune garçon instable nommé James dont la mère s'est suicidée et dont le père purge une peine de prison.

S'inspirant de l'adolescence de la journaliste Shawn Slovo et de ses rapports avec ses parents, Chris Menges retrace les tensions dramatiques de l'Afrique du Sud en 1963 pour tout militant contre l'apartheid. Pour Molly, treize ans, le réveil a la vie est brutal: parents incarcérés, ami noir assassine, abandon de ses meilleures amies blanches. Premier long métrage de fiction du chef opérateur et documentaliste Chris Menges, lauréat de l'Oscar de la meilleure photo pour "la Déchirure" et "Mission".