L\'histoire d\'un jeune homme écossais qui est venu en Amérique pour chasser pendant un demi-dollar Columbian, son grand - père a perdu en 1893.» 1 L’honorable Piedmont Mumblethunder a reçu une lettre de sa sœur qui vit en Écosse l’invitant à accueillir son fils à son arrivée en Amérique. Il n’a jamais vu son neveu, mais sa sœur le prévient que ce dernier a une grosse faiblesse pour la gent féminine…

Alexandre VI se sort de justesse de son empoisonnement à la cantarella, et Della Rovere doit à nouveau ronger son frein, en espérant que la famille Sforza, menée par Catharina, saura réussir à se débarrasser des Borgia. Lucrezia s’apprête à convoler (encore) quant à Cesare, il tente de convaincre son père que la carrière des armes est la meilleure pour lui.

En 1492, le cardinal Rodrigo Borgia, après bien des manœuvres douteuses, parvient à se faire élire pape sous le nom d'Alexandre VI. Cela étant, il n'a pas évincé tous ses rivaux et notamment le cardinal della Rovere. Heureusement il peut compter sur ses chers enfants pour le seconder...

Le docteur Gogol est fou d’admiration pour l’actrice Yvonne Orlac, qu’il vient voir chaque soir sur scène, au théâtre. Celle-ci, mariée au grand pianiste Stephen Orlac, repousse ses avances. Une nuit, le train de Stephen déraille. Le pianiste doit être amputé des deux mains. Yvonne décide d’appeler le docteur Gogol pour réaliser l’impossible : lui seul peut sauver les mains de son mari. Devant l’impossibilité de la chose, Gogol va alors amputer les deux mains de Stephen pour les remplacer par celles d’un grand criminel venant d’être exécuté. L’opération est un succès, mais le jeune couple ignore tout des procédés utilisés par le médecin. Les mois s’écoulent, Gogol est de plus en plus attiré par Yvonne, dont il possède une reproduction en cire dans son appartement, tandis que les mains de Stephen commencent à agir curieusement, comme guidées par l’instinct de meurtre…

Rodrigo Borgia est désormais bien installé sur le trône papal. Della Rovere est temporairement mis hors course, et Charles VIII est embourbé à Naples. Mais on ne reste jamais à l'abri des complots bien longtemps.

Joe Wilson va rejoindre sa fiancée, Katherine, mais il est arrêté car on le prend par erreur pour un criminel qui a kidnappé un enfant et exigé une rançon. Il est incarcéré, certaines coïncidences suffisant à établir sa culpabilité : il détient, par exemple, un billet qui faisait partie de la rançon versée. La nouvelle se propage rapidement, et les gens s'assemblent autour de la prison pour glaner des informations. Le shérif les disperse, mais la colère monte dans la foule. Il demande alors au gouverneur de faire envoyer la garde nationale pour prévenir un éventuel lynchage. Cependant, l'adjoint du shérif révèle aux meneurs l'indice qui a permis d'inculper le suspect…