Tracy, 11 ans, et Jay, 8 ans, bien décidés à rejoindre leur mère à Hong Kong pour les vacances de Pâques, profitent d'une rencontre fortuite avec deux cambrioleurs pour monter un faux kidnapping et soutirer ainsi l'argent nécessaire au voyage à leur richissime grand-père...

C'est pour le compte de son ami Reese que Walker, accompagné de sa femme, récupère dans la prison désaffectée d'Alcatraz un magot de 93 000 dollars. L'opération réussit. Reese abat Walker et emmène sa femme, qu'il convoitait depuis longtemps. Seulement Walker n'est pas mort et n'a de cesse de châtier Reese et ses complices.

Les criminels de Kaos se sont emparés de la machine à dérégler le temps. Seul Max la Menace et sa splendide épouse, l'agent 99, vont pouvoir s'opposer à eux.

Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.

Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.